Eduardo Jimenez Hernandez
Define los umbrales de drawdown aceptables por perfil de cartera y revisa cada ampliación de exposición antes de que se ejecute. Trabaja con ventanas de estrés históricas y no con promedios anuales.
Quiénes somos: un equipo que audita carteras antes de recomendar cualquier movimiento.
Existimos para poner números donde otros ponen confianza.
Medimos antes de opinar
Cada posición entra en la conversación con su drawdown, su correlación real y su peso dentro del conjunto. No aceptamos una tesis de inversión que no venga acompañada de series históricas y supuestos verificables. Si un dato no se puede contrastar, se queda fuera del informe.
Separamos el ruido del riesgo
Los titulares mueven precios durante horas; los factores macro mueven carteras durante años. Distinguimos ambos para que ninguna decisión se tome por impulso. Cuando el mercado se agita, revisamos primero la exposición estructural y solo después el titular del día.
Documentamos cada ajuste
Un cambio de pesos sin motivo escrito es un cambio que no se puede evaluar después. Registramos qué se modificó, con qué información y bajo qué supuesto de plazo. Ese archivo es lo que permite aprender de la propia cartera en lugar de repetir errores con nombres nuevos.
Hablamos de límites, no de promesas
Preferimos explicar cuánto puede caer una posición antes que cuánto podría subir. El inversor que conoce su suelo tolera mejor la volatilidad y decide con más calma. Nuestro trabajo es que ese suelo esté calculado, no intuido.
El efecto que buscamos
Que cada cliente pueda explicar su propia cartera sin depender de nosotros: qué tiene, por qué lo tiene y qué escenario lo obligaría a cambiar. Esa autonomía es el resultado real del trabajo, más allá de cualquier informe entregado.